Création ou modification d'une hiérarchie d'organisation [AX 2012]

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Les hiérarchies organisationnelles vous permettent d'afficher et de créer des états relatifs à votre entreprise à partir de perspectives différentes. Par exemple, vous pouvez paramétrer une hiérarchie pour les déclarations légales ou fiscales. Vous pouvez ensuite paramétrer une autre hiérarchie pour déclarer des informations financières qui ne sont pas requises par la loi, mais qui sont utilisées à des fins de déclaration interne.

Cette rubrique décrit la procédure de création et de modification d'une hiérarchie organisationnelle.

Création d'organisations

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Vous devez créer une hiérarchie organisationnelle avant de créer des organisations. Pour plus d'informations, voir Création ou modification d'une entité juridique ou Création ou modification d'une section. Pour plus d'informations sur la création de départements et d'équipes, voir Tâches principales : nouveaux postes des travailleurs et Gestion des équipes.

Création d'une hiérarchie

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1. Cliquez sur Administration d'organisation > Paramétrage > Organisation > Hiérarchies de l'organisation.
2. Cliquez sur Nouveau.
3. Entrez le nom de la hiérarchie organisationnelle.
4. Appuyez sur Ctrl+S pour enregistrer la nouvelle hiérarchie.

Affectation d'un objet à la hiérarchie

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Vous devez sélectionner un objet pour la hiérarchie avant d'ajouter des organisations à la hiérarchie. L'objet sélectionné détermine les types d'organisations pouvant être inclus dans la hiérarchie. Le tableau suivant affiche les types d'organisations pouvant être utilisés pour chaque objet de hiérarchie par défaut.

Objet de la hiérarchie	description ;	Types d'organisations autorisés
Contrôle interne de l'approvisionnement	Permet de définir les stratégies qui contrôlent le processus d'achat.	Tous
Contrôle interne des dépenses	Permet de définir des stratégies pour les états de dépenses.	Tous
Diagramme de l'organisation	Dans le module Ressources humaines, permet de définir les relations de génération d'états.	Tous
Contrôle interne de l'autorité de signature	Permet de définir les stratégies des limites de signature. Ces stratégies contrôlent le plafond des dépenses et le plafond autorisé affectés aux employés.	Tous
Contrôle interne des paiements fournisseur	Permet de définir les stratégies de paiement des factures fournisseur.	Entités juridiques
Contrôle d'audit interne	Permet de définir des stratégies d'identification des documents à des fins d'audit.	Entités juridiques
Paiements centralisés	Permet à une entité juridique d'effectuer des paiements au nom des autres entités juridiques.	Entités juridiques
Sécurité	Permet de définir l'accès de sécurité aux données de l'organisation.	Tous
Assortiment de vente au détail	Permet de regrouper les magasins qui reçoivent la même combinaison de produits via les assortiments. Remarque : Ce contrôle n'est disponible que si Microsoft Dynamics AX 2012 R2 est installé.	Tous
Réassort de la vente au détail	Permet de regrouper les magasins que vous souhaitez réapprovisionner sur la base de l'organisation, de la taille, du chiffre d'affaires ou du type. Remarque : Ce contrôle n'est disponible que si Microsoft Dynamics AX 2012 R2 est installé.	Tous
Génération d'états sur les ventes au détail	Permet de regrouper les magasins à des fins de génération d'états. Remarque : Ce contrôle n'est disponible que si Microsoft Dynamics AX 2012 R2 est installé.	Tous
Contrôle de droit aux avantages	Permet d'identifier les avantages spécifiques auxquels un travailleur donné peut prétendre. Remarque : Ce contrôle n'est disponible que si Microsoft Dynamics AX 2012 R2 est installé.	Entités juridiques
Planification budgétaire	Permet de définir les relations d'organisation pour la planification budgétaire. Remarque : Ce contrôle n'est disponible que si Microsoft Dynamics AX 2012 R2 est installé.	Tous

1. Cliquez sur Administration d'organisation > Paramétrage > Organisation > Objectifs de la hiérarchie d'organisation.
2. Sélectionnez un objet, puis cliquez sur Ajouter. L'écran Organisations s'affiche.
3. Sélectionnez la hiérarchie organisationnelle à laquelle affecter l'objet, puis cliquez sur OK.

Ajout d'organisations à la hiérarchie

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Vous pouvez ajouter des organisations à la hiérarchie afin de représenter la structure de votre entreprise.

Vous pouvez inclure les entités juridiques et les sections dans la même hiérarchie, si les deux types d'organisations peuvent être utilisés aux fins sélectionnées pour la hiérarchie.

1. Cliquez sur Administration d'organisation > Paramétrage > Organisation > Hiérarchies de l'organisation. Sélectionnez une hiérarchie, puis cliquez sur Afficher.
2. Cliquez sur Modifier.
3. Cliquez sur Insérer, puis sélectionnez un type d'organisation. Dans l'écran qui s'affiche, sélectionnez une organisation, puis cliquez sur OK.
   Pour ajouter des niveaux sous une organisation, sélectionnez l'organisation à laquelle ajouter les niveaux, puis cliquez sur Insérer.
4. Lorsque vous avez terminé d'apporter des modifications, enregistrez la hiérarchie.
   Pour enregistrer un brouillon, cliquez sur Enregistrer en tant que brouillon. Vos modifications sont enregistrées, mais la hiérarchie n'est pas activée. Lorsque vous avez terminé d'apporter des modifications à la hiérarchie, cliquez sur Publier et fermer. Vous devez spécifier une date d'effet lors de la publication d'une hiérarchie. Cette date indique le moment où la hiérarchie devient active.

   Attention
   Si vous fermez l'écran Concepteur de hiérarchies - sans enregistrer les modifications, une boîte de dialogue apparaît, et vous propose d'enregistrer la hiérarchie comme brouillon ou d'ignorer les modifications. Si vous fermez la boîte de dialogue sans faire de choix, vos modifications sont ignorées.

Modification d'une hiérarchie

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En cas de réorganisation, fusion ou acquisition, vous devez modifier les hiérarchies organisationnelles existantes.

Vous pouvez afficher ou modifier une hiérarchie à une date future ou à une date d'effet publiée. Néanmoins, vous ne pouvez pas publier de mises à jour de la hiérarchie entre des dates d'effet existantes. Les modifications doivent être appliquées après la dernière date d'effet publiée pour la hiérarchie.

Si vous devez apporter une correction, vous pouvez supprimer la prochaine version publiée d'une hiérarchie. Dans le récapitulatif Modifications futures, cliquez sur Plus pour ouvrir l'écran Dates des futures modifications. Cliquez sur Supprimer la dernière date.

Remarque :
Pour afficher ou modifier une hiérarchie de brouillons, vous devez d'abord afficher la hiérarchie publiée sur laquelle le brouillon est basé, puis cliquez sur Modifier. Vous ne pouvez pas accéder directement à ce type de hiérarchie.

1. Cliquez sur Administration d'organisation > Paramétrage > Organisation > Hiérarchies de l'organisation. Sélectionnez une hiérarchie, puis cliquez sur Afficher.
2. Cliquez sur Modifier.
   Si un brouillon existe déjà pour la hiérarchie, un message s'affiche lorsque vous cliquez sur Modifier. Vous pouvez continuer à utiliser le brouillon ou le supprimer et en créer un autre. Vous pouvez enregistrer un brouillon pour chaque date d'effet publiée.
3. Ajoutez ou supprimez des organisations, ou modifiez la position des organisations au sein de la hiérarchie.
4. Lorsque vous avez terminé d'apporter des modifications, enregistrez la hiérarchie.
   Pour enregistrer un brouillon, cliquez sur Enregistrer en tant que brouillon. Vos modifications sont enregistrées, mais la hiérarchie modifiée n'est pas activée. Lorsque vous avez terminé d'apporter des modifications à la hiérarchie, cliquez sur Publier et fermer. Vous devez spécifier une date d'effet lors de la publication d'une hiérarchie. Si des versions existantes de la hiérarchie possèdent des dates d'effet futures, vos modifications doivent prendre effet après la dernière date d'effet publiée pour la hiérarchie.

   Attention
   Si vous fermez l'écran Concepteur de hiérarchies - sans enregistrer les modifications, une boîte de dialogue apparaît, et vous propose d'enregistrer la hiérarchie comme brouillon ou d'ignorer les modifications. Si vous fermez la boîte de dialogue sans faire de choix, vos modifications sont ignorées.

Voir aussi

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À propos des organisations et des hiérarchies organisationnelles