- Cliquez sur Ventes et marketing > Courant > Prospect > Tous les clients potentiels.
- Appuyez sur Ctrl+N pour créer une ligne.
- Entrez l'objet et le nom du prospect.Si vous définissez la souche de numéros dans l'écran Paramètres de Ventes et marketing, le champ ID prospect est automatiquement renseigné. Mais vous pouvez modifier l'ID prospect. Si vous avez paramétré une numérotation manuelle, vous devez entrer un ID prospect lorsque vous créez un enregistrement de prospect.
- Entrez les informations appropriées pour le nouvel enregistrement de prospect.Entrez autant d'informations que possible dans l'enregistrement de prospect. Le fait d'avoir des informations détaillées sur un prospect peut vous aider à remporter une vente.
- Cliquez sur Ventes et marketing > Courant > Prospect > Tous les clients potentiels. Sélectionnez l'enregistrement de prospect à copier.
- Cliquez sur Copier le prospect.
- Dans l'écran Copier le prospect, activez les cases à cocher correspondant aux informations que vous souhaitez copier dans le nouvel enregistrement de prospect, puis cliquez surOK.
Lorsque vous supprimez un prospect, vous pouvez également supprimer l'ensemble des activités, documents, responsabilités, campagnes et contacts associés.
- Cliquez sur Ventes et marketing > Courant > Prospect > Tous les clients potentiels.
- Sélectionnez l'enregistrement de prospect à supprimer, puis cliquez sur Supprimer.
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